全球食用增稠剂企业55强榜单出炉:罗盖特、宜瑞安、嘉吉……

来源:FoodTalks 2021/09/14 11:54:02


9月13日,FoodTalks发布全球食品增稠剂企业榜。本次榜单通过对国内外超过380家头部企业的信息搜集与研究,评选出此次增稠剂企业的排名。本榜单综合考量企业食品用B2B单体增稠剂产品业务部分的营业额、年产量、工厂数、生产规模、产品集中度、历史技术积累、业内认知度以及全球化程度等指标进行排名。


食用增稠剂,多数也可称食用胶(hydrocolloid),在食品加工中起到增稠、增黏、凝胶作用。它的用途广泛,在食品行业中可应用于冷食品、饮料、乳制品、调味品、糕点、淀粉、糖果等,也可应用在化妆品、造纸、石油、加工铸造业等领域。在本榜单中,我们仅考量食品业应用领域的增稠产品。目前世界上允许使用的食用胶品种约有60余种,中国允许使用的约有40种,其中生产使用最广泛的食用胶主要有动物胶(明胶)、植物胶(瓜尔豆胶、刺槐豆胶和魔芋胶)、海藻胶(海藻酸盐、琼脂、卡拉胶)、微生物胶(黄原胶、结冷胶)、淀粉类(天然淀粉、变性淀粉、抗性糊精)等。


由于各类胶种的材料来源和工艺有所不同,FoodTalks对可食用增稠剂按产品类别进行了深入调研与企业排行,分别是淀粉类(变性淀粉)、动物胶(明胶)、海藻胶(海藻酸盐、琼脂、卡拉胶)、微生物胶(黄原胶、结冷胶)。接下来,我们将按序介绍上榜企业并做榜单解读。



变性淀粉


变性淀粉,是普通淀粉经过物理、化学或生物方法处理后所得的改变性质的淀粉产品,可作为更稳定的增稠剂应用于食品、造纸、建筑工业等领域中。本次上榜企业中,亚洲共有13家,欧洲5家,美洲2家,其中中国企业占比达到50%,普罗星淀粉在前10强中排列第7。


据MarketsandMarkets预测,全球变性淀粉市场总额将以平均年增长率2.7%的速度,在2025年达到约149亿美元。其中,玉米类变性淀粉总量最大,超过小麦、木薯、马铃薯、大米类。前瞻产业研究院指出,中国变性淀粉产量受原料、环保等条件限制波动变化。根据中国淀粉工业协会统计数据,2019年变性淀粉产量为175.78万吨,比2018年增加9.91万吨,同比增长5.98%。根据2018和2019年统计的相同企业计算,变性淀粉产量增长8.37%。同时,中国是变性淀粉净进口国,主要以糊精及其他改性淀粉形式进口,其中泰国、越南和美国为变性淀粉主要来源国。据欧洲淀粉协会与相关研报信息得知,欧洲生产小麦、玉米和马铃薯类淀粉,泰国、越南盛产木薯类淀粉,美洲多产玉米与马铃薯类淀粉。2019年,欧洲总产约5百万吨天然与变性淀粉,其中变性淀粉约2百万吨。保龄宝、百龙创园虽为糊精领域的头部企业,但由于糖类业务占主导地位,故此次未入榜。目前,欧洲国家由于起步早,拥有最深厚的加工技术积累,且以罗盖特、泰莱头部企业领头,发展出了更全面的清洁标签产品线。泰莱的CLARIA®功能性淀粉产品,性能可替代变性淀粉,同时也可满足消费者对于清洁标签的需求。


以下为变性淀粉榜单列表


排名 公司简称 国家 成立时间 

1 Roquette 法国 1933 

2 Ingredion 美国 1906 

3 Cargill 美国 1865 

4 Tate & Lyle 英国 1921 

5 松谷 日本 1919 

6 Agrana 奥地利 1988 

7 普罗星 中国 2006 

8 SMS 泰国 1985 

9 Lyckeby 瑞典 1927 

10 熙来淀粉 中国 2005 

11 SÜDSTÄRKE 德国 1947 

12 泰华股份 泰国 1947 

13 诸城兴贸 中国 1993 

14 味丹国际 中国 1970 

15 巨能金玉米 中国 1998 

16 恒瑞股份 中国 2002 

17 福洋生物 中国 2009 

18 东美食品 中国 1952 

19 高源淀粉 中国 1994 

20 大成生化 中国 1994 


明  胶


明胶,英文名Gelatine,是动物胶种里常见的一种可食用胶。目前全球明胶市场总额约达到32亿美元,年产明胶62万吨左右,主要产地在西欧。本次榜单前4强企业,法国罗赛洛、德国嘉利达、比利时派宝、日本新田,所产明胶总量约占全球市场总份额的60%。其中,罗赛洛所属美国Daring Ingredients集团,派宝所属比利时Tessenderlo集团。经Gelita内部确认,起源于美国的老牌明胶制造商Kind&Knox在2003年正式更名为Gelita USA Inc.,归入嘉利达旗下。


据Grand View Research预测,到2027年,全球明胶总额将以平均年增9.2%的速度达到约67亿美元,总量将接近870千吨,其中亚太将是全球业务量增长最快的地区。


本次入榜企业中,欧洲企业有6家,亚洲有7家,美洲有2家。中国企业里,东宝生物(300239)与恒鑫明胶进入前十强。据雪球数据显示,曾同为国内头部明胶供应方的上市企业青海明胶已于2016年发生变更,故未能上榜。


在明胶的主要应用领域中,食用明胶占比最多,达到63%,其次为药用,占31%,以及照相/工业用,为6%。按原材料不同,明胶可分为皮明胶与骨明胶两种。因亚洲人群有喜好食用皮肉制品的饮食习惯,导致动物皮的原材料供应短缺,故亚洲是全球主要的骨明胶产地,尤以中国、日本和印度3国的骨明胶产量最大,而欧洲是世界最大的皮明胶产地。其中,由于更高效的生产流程与水资源使用,猪皮为原料的皮明胶产量最多。


以下为明胶榜单列表


排名 公司简称 国家 成立时间 

1 罗赛洛 荷兰 1891 

2 嘉利达 德国 1875 

3 普邦 比利时 1880 

4 新田明胶 日本 1918 

5 Gelnex 巴西 1998 

6 Weishardt 法国 1839 

7 东宝生物 中国 1960 

8 恒鑫明胶 中国 2005 

9 Gelco International 哥伦比亚 1940 

10 Jellice 荷兰 1941 

11 Italgel 意大利 1968 

12 群利明胶 中国 1999 

13 瑞宝生物 中国 1997 

14 丰原集团 中国 1955 

15 IGCL 印度 1973 


微生物胶


黄原胶(Xanthan Gum)是以玉米淀粉为主要原料,经微生物发酵而成的复合多糖体,由于其有优良的增稠性、悬浮性、乳化性和水溶性,因此广泛应用于食品工业及石油钻采等领域。本次上榜Top10企业中,中国有5家,美国有4家,瑞士1家,其中前三强分别是美国的CP Kelco,中国的阜丰集团与梅花集团。


GlobalNewsWire预测2021年全球黄原胶市场总额将达到接近10亿美元,年复合增长达到7.74%。据研精智库报告显示,2020年全球黄原胶有效产能已经达到29万吨以上,中国的阜丰集团为全球最大的生产企业。国盛证券2019年报告显示,目前全球黄原胶产能主要集中在中国,阜丰、中轩生化及梅花生物三家头部企业占据全国接近 80%产能。


因黄原胶的上游产业主要为玉米淀粉,黄原胶生产较受玉米价格与供应量影响。中国的玉米淀粉供应较为充足,且价格较为低廉,为黄原胶行业正常的生产发展奠定了良好基础。同时由于阜丰集团与梅花集团具备生物发酵技术及选址方面的优势,在产能上处于全球领先地位。据卓创资讯统计,2014年中国黄原胶出口量超过总产量 70%,其中阜丰集团从2010至2014连续五年出口额占总销售额高于 85%。


然近年来,出于石油行业放缓与产能过剩影响,出口黄原胶价格下跌。由于黄原胶需求表现疲软,阜丰正主动削减黄原胶产能,用于调整生产其他快速增长的新产品。中轩虽为中国最先生产并出口黄原胶的供应商,但由于专注单一产品的生产销售,故受市场波动影响较多。


以下为微生物胶榜单列表


排名 公司简称 国家 成立时间 

1 CP Kelco 美国 1929 

2 阜丰集团 中国 1999 

3 梅花集团 中国 2002 

4 中轩生化 中国 1992 

5 ADM 美国 1902 

6 Cargill 美国 1865 

7 IFF 美国 1989* 

8 鑫合生物 中国 2004 

9 健隆生物 中国 2007 

10 JBL 瑞士 1867 

*由于杜邦营养科学在2021年与IFF合并,故在此榜中IFF沿用杜邦营养科学的成立年份。


海藻胶


海藻酸盐(Alginates)、琼脂(Agar)及卡拉胶(Carrageenan)同属海藻胶类,皆从海藻提取加工而来。本次上榜企业中,中国有6家企业,西班牙、法国、智利、日本各1家,青岛明月海藻、山东洁晶集团分列第一第二。本榜中,前10强企业大多依靠着丰富的海洋资源建立生产基地,如智利、印度尼西亚、日本等,其中中国企业占据前10强的60%。


中国是海藻的主要种植与生产国,山东和福建两省以得天独厚的自然资源优势领跑海藻胶生产量。此次上榜企业中,位于中国的青岛明月海藻是全球规模最大的褐藻胶生产企业,山东洁晶是世界第二大食品级海藻酸盐生产企业,北连生物是卡拉胶领域全球最大供应商,绿新集团的琼脂供应量居中国第一。来自于日本的KIMICA是亚洲地区最早开始商业规模化生产海藻类产品的企业,与青岛明月海藻从2006年开始达成合作伙伴关系,技术与产量领跑世界。值得一提的是,杜邦由于欧盟的反垄断协议,已在在2018年将海藻酸钠业务剥离至JRS。


卡拉胶的原料麒麟菜,主要产自亚洲六个国家(中国、印度尼西亚、菲律宾、韩国、日本和马来西亚)。根据产品类型,卡拉胶主要分为 Kappa卡拉胶,Iota卡拉胶, Lambda卡拉胶,根据QYResearch数据显示,Kappa卡拉胶生产份额占所有卡拉胶总量的95%以上,且到2025年,该产品细分市场预计将从2018年的864.94百万美元增至1111.16百万美元。2018年,东南亚是世界上最大的卡拉胶生产地区,占全球产量的58%,年均增长率为5%;中国年产29.4千吨(占25%)。发达国家是卡拉胶消费的主要地区。


以下为海藻胶榜单列表


排名 公司简称 国家 成立时间 

1 明月海藻 中国 1968 

2 洁晶集团 中国 1993 

3 CEAMSA 西班牙 1966 

4 KIMICA 日本 1941 

5 绿新集团 中国 1999 

6 BLG 中国 1996 

7 聚大洋 中国 2000 

8 Gelymar 智利 1991 

9 Algaia 法国 2004 

10 环海生物 中国 2010 


市场的波动离不开基础的供需变化,针对可作为食用增稠剂的亲水胶体产品,市场的增长是由于食品工业对便利性食品需求的不断增长驱动的,主要市场驱动因素是研发和创新增多。便利性食品的消费增长,消费者对成分标签的认知程度的提高,同时对动物福利的关注,以及如纯素食、犹太洁食和清真等饮食习惯偏好增长,会促使亲水胶体的应用迎来新的发展起点。从供应链可靠性和价格稳定性的角度来看,食品制造商们或许会更倾向于市场上的生物胶,而不是植物提取的水胶体,前者相对不受气候变化的影响。

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