“新式茶饮第一股”尘埃落地!奈雪的茶6.30登陆港交所

来源:上游新闻 2021/06/18 11:44:06

6月17日,记者获悉,奈雪的茶控股有限公司将于6月18日正式启动公开招股。其招股价为17.20港元-19.80港元之间,最高募资总额约为58.58亿港币,并预计于6月30日正式登陆港交所,届时奈雪的茶将正式成为“全球茶饮第一股”。



记者了解到,奈雪的茶将引入5名基石投资者,包括瑞银资产管理、汇添富基金管理有限公司、广发基金管理有限公司、南方基金管理有限公司,以及建银国际旗下的乾元复兴精选基金。


最高募资总额约58.58亿港币


奈雪的茶在港交所发布的公告表示,奈雪将于2021年6月18日-23日进行招股,本次计划全球发售的发售股份257,269,000股(视乎超额配股权行使与否而定),其中包括中国香港公开发售股份25,727,000股(可予重新分配),国际发售股份231,542,000股(可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定),招股区间为每股17.20港元至19.80港元,并预计将于6月30日在港交所挂牌上市,证券代码为“2150”。摩根大通、招银国际和华泰国际为其联席保荐人。


在募集资金用途方面,奈雪的茶计划将募资所得款项的约70%用于支持扩张公司的茶饮店网络并提高市场渗透率;约10%用于通过强化技术能力,进一步提升公司的整体运营以提升运营效率;约10%用于提升公司的供应链能力,以支持公司的规模扩张;约10%用于营运资金和一般公司用途。



2020年实现净利润6217万


2018年-2020年,奈雪的茶营收分别为10.87亿元、25.02亿元及30.57亿元,复合年增长达到67.7%,这主要源于奈雪的茶茶饮店网络的快速恢复和持续扩张。奈雪的茶全年招股书显示,截至最后实际可行日期,奈雪的茶在国内70多个城市以及日本大阪开出562家直营门店。根据灼识咨询数据,截至2020年12月31日,按覆盖的城市数目计算,奈雪拥有覆盖中国最广泛的高端现制茶饮店网络。


在业绩方面,根据奈雪的茶全年招股书显示,在非国际财务报告准则下,奈雪的茶2020年全年经调整净利润达1,664万,2019年这一数据为亏损1,174万,实现扭亏为盈。而按照国际会计准则第17号,奈雪的茶2020年全年实现净利润6217万,而非此前传言的“流血上市”。



作为国内头部新式茶饮品牌,奈雪的茶开创了“欧包+茶饮”的模式,并坚持使用优质茶叶、鲜奶及新鲜水果制作茶饮。截至目前,奈雪的茶核心菜单拥有逾25种经典茶饮及逾25种经典烘焙产品。截至最后可行日期,奈雪会员数超过3500万,线上订单收入占比近七成,自营小程序(私域流量)订单迅猛增长。



据了解,奈雪的茶于2021年2月11日递交招股书,6月6日成功通过港交所聆讯,并在6月18日正式公开招股。这意味着奈雪的茶即将成为名副其实的“全球茶饮第一股”,预计将进一步增强竞争力,抢占未来发展先机。

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